Mọi thứ bạn cần biết về giao dịch vàng

Vàng luôn nắm giữ vị trí đặc biệt trong thế giới giao dịch. Tuy nhiên, trong năm 2024, vàng đã đạt đỉnh cao lịch sử mới và trở thành một trong những công cụ giao dịch sinh lợi nhất. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu lý do vì sao giao dịch vàng lại sinh lợi và bạn có thể sử dụng những chiến lược nào để kiếm lợi nhuận từ giao dịch vàng.

Lược sử về vàng

Bằng chứng sớm nhất về việc tích cực sử dụng vàng có từ năm 4.000 TCN. Con người thời đó đã biết vẻ đẹp của vàng và sử dụng vàng để làm đồ trang sức. Vào năm 2.500 TCN, vàng đã được dùng làm thuốc.

Vàng bắt đầu trở thành phương tiện trao đổi vào năm 700 TCN. Các nền văn mình lớn nhất rất coi trọng kim loại quý này, thường gây chiến với các quốc gia lân cận để tìm kiếm các mỏ vàng. Kim loại này đã sớm trở thành cơ sở của tiêu chuẩn tiền tệ quốc tế.

Trong những thế kỷ tiếp theo, đồng tiền vàng đã được đại đa số các quốc gia áp dụng. Vào những năm 1870, chính phủ trên khắp thế giới đã thông qua tiêu chuẩn gọi là Bản vị vàng. Theo hệ thống này, các quốc gia đã bắt đầu sử dụng tiền giấy có thể được quy đổi sang vàng. Tuy nhiên, vào những năm 1920, tiêu chuẩn này đã bị bãi bỏ do tình hình kinh tế khó khăn.

Kể từ đó, vàng đã bị loại bỏ dần khỏi hệ thống tiền tệ quốc tế. Tuy nhiên, vàng vẫn được coi là biểu tượng của sự giàu có và có nhiều ứng dụng trong công nghệ và y học vì các đặc điểm vật lý.

Vai trò của vàng trong nền kinh tế

Rõ ràng vàng đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế đương đại trong nhiều thế kỷ. Nhưng tại sao vàng lại được coi là một chỉ báo mạnh của tình hình kinh tế?

Thực tế là, mặc dù vàng không được đưa trực tiếp vào tài chính, nhưng vàng vẫn được các bên tham gia thị trường coi là một phần thiết yếu của nền kinh tế. Điều này là do lịch sử phong phú và ý nghĩa văn hóa của vàng. Ngoài ra, giá vàng đã thể hiện sự tăng trưởng nhất quán trong suốt nhiều năm, duy trì giá trị qua nhiều đợt suy thoái.

Vì lý do này, các nhà đầu tư coi vàng là khoản đầu tư trú ẩn an toàn. Kim loại quý này đã thể hiện sức mạnh tuyệt vời trong những thời kỳ kinh tế bất ổn và lạm phát. Các nhà đầu tư ưu tiên chuyển vốn sang các khoản đầu tư vàng vì các khoản đầu tư tài chính truyền thống có xu hướng hoạt động kém hiệu quả trong những hoàn cảnh này.

Đây được gọi là biện pháp phòng ngừa rủi ro và biện pháp này giúp các nhà đầu tư bảo toàn giá trị vốn bất kể nguy cơ mất giá tiền tệ.

Do đó, sự quan tâm đến vàng làm tăng độ biến động ở các thị trường tài chính khác. Để ngăn ngừa lạm phát và mất giá tiền tệ hơn nữa, chính phủ có thể tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát và làm chậm lại tốc độ tăng trưởng kinh tế. Giá vàng cũng có thể giảm tốc độ tăng trưởng, từ đó làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế.

Thỉnh thoảng chu kỳ này lặp lại và mỗi lần như vậy vàng lại thu hút sự chú ý của tất cả các bên tham gia thị trường. Ngay cả sau ngần ấy năm, vàng vẫn là một phần của hệ sinh thái kinh tế toàn cầu.

Các loại đầu tư vàng

Vì vàng là công cụ phổ biến nên bạn có thể đầu tư vào vàng theo nhiều cách. Hãy khám phá một số chiến lược trong đó.

• Vàng vật chất

Cách đơn giản nhất để đầu tư vàng là mua vàng vật chất. Vàng vật chất bao gồm vàng miếng – tiền vàng, thanh vàng và thỏi vàng được chứng nhận về trọng lượng và độ tinh khiết. Có thể mua vàng miếng từ các đại lý vàng và ngân hàng.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cân nhắc việc vàng vật chất không trả cổ tức. Ngoài ra, vàng miếng có thể rất đắt đỏ và thiếu thanh khoản, vì vậy rất khó để bán nhanh.

• Hợp đồng chênh lệch vàng

Hợp đồng chênh lệch (CFD) vàng là các công cụ phái sinh tài chính cho phép các nhà đầu tư đầu cơ dựa vào biến động giá vàng mà không cần sở hữu vàng vật chất hoặc không gian lưu trữ. Trong CFD, người mua đồng ý thanh toán cho người bán chênh lệch giữa giá vàng hiện tại và giá vàng khi kết thúc hợp đồng. Giao dịch CFD linh hoạt mặc dù có phát sinh thêm chi phí như mức chênh lệch và phí qua đêm. Với Headway, bạn có thể giao dịch CFD vàng với đòn bẩy không giới hạn.

• Cổ phiếu của các công ty khai thác mỏ

Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của các công ty khai thác mỏ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Các cổ phiếu này có nhược điểm là chịu ảnh hưởng của cả giá vàng và các yếu tố cụ thể của công ty như chi phí sản xuất, quyết định quản lý và rủi ro địa chính trị.

• Quỹ hoán đổi danh mục vàng

Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng là các quỹ thông thường nắm giữ vàng miếng vật chất hoặc theo dõi giá vàng qua các công cụ phái sinh. Từng đơn vị của ETF đại diện cho một lượng vàng nhất định, thường được đo bằng ounce. Bằng việc đầu tư vào ETF, các nhà đầu tư sở hữu gián tiếp một phần vàng cơ sở mà quỹ nắm giữ. Tuy nhiên, họ không sở hữu thực tế vàng.

Ngoài ra, hiệu suất của ETF vàng có thể thay đổi từ giá giao ngay của vàng do phí quản lý, chi phí giao dịch và những khác biệt về chiến lược quản lý vàng.

Mỗi loại đầu tư vàng mang lại những lợi ích khác nhau cho nhà đầu tư. Lựa chọn tùy thuộc vào ưu tiên cá nhân, khả năng và mục tiêu đầu tư của bạn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng

Vàng nổi tiếng về độ biến động cao. Để kiếm lợi nhuận từ giao dịch vàng, điều quan trọng là hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến giá.

• Giá USD. Trong lịch sử, giá USD và vàng có mối quan hệ nghịch đảo. Điều này là vì vàng có mệnh giá bằng USD trên thị trường toàn cầu, vì vậy đồng đô la mạnh hơn khiến vàng tương đối đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các tiền tệ khác, làm giảm nhu cầu và do đó, giảm giá trị vàng.
• Nhu cầu sản xuất. Vàng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm thiết bị điện tử, thiết bị y tế và hàng không vũ trụ. Tăng nhu cầu từ các lĩnh vực này có thể thúc đẩy giá vàng.
• Lạm phát. Vàng thường được coi là biện pháp bảo vệ chống lại lạm phát. Khi lạm phát tăng, sức mua của tiền pháp định như USD giảm. Nhà đầu tư có thể chuyển sang dùng vàng làm phương tiện cất giữ giá trị vì vàng có xu hướng duy trì sức mua theo thời gian.
• Sự kiện địa chính trị. Các sự kiện địa chính trị như xung đột, chiến tranh, bất ổn chính trị hoặc căng thẳng ngoại giao có thể làm tăng sự không chắc chắn trên các thị trường tài chính. Để ứng phó, các nhà đầu tư có thể tìm đến vàng như một phương tiện cất giữ giá trị tương đối an toàn, điều này có thể dẫn đến nhu cầu tăng và giá cao hơn.
• Lãi suất. Các ngân hàng trung ương thường tăng lãi suất để chống lạm phát. Lãi suất cao hơn có thể khiến các tài sản sinh lãi khác như trái phiếu và tài khoản tiết kiệm hấp dẫn hơn so với các tài sản không sinh lãi như vàng. Điều này có thể làm giảm nhu cầu về vàng, dẫn đến giá thấp hơn.
• Dự trữ của ngân hàng trung ương. Một số ngân hàng giữ các quỹ dự trữ vàng đáng kể như một phần của quỹ dự trữ ngoại hối. Những thay đổi về chính sách mua hoặc bán vàng của ngân hàng trung ương có thể ảnh hưởng trực tiếp đến động lực cung và cầu trên thị trường vàng.

Vàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, điều này là lý do vì sao có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng. Nhà giao dịch và nhà đầu tư nên theo dõi sát sao các sự kiện có thể ảnh hưởng đến giá vàng như NFP, quyết định về lãi suất, v.v.

Cách phân tích giá vàng

Do vị trí đặc biệt của vàng trên nền kinh tế toàn cầu, có nhiều yếu tố cần cân nhắc khi giao dịch vàng. Đó là lý do tại sao nhà giao dịch cần áp dụng một số loại phân tích để có được thông tin đầy đủ nhất.

Phân tích cơ bản

Vàng rất dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi do các sự kiện thị trường gây ra. Do mối tương quan cao với USD, bất kỳ sự kiện kinh tế nào gây ra biến động của cặp tiền tệ có chứa USD đều ảnh hưởng đến giá vàng. Sau đây là danh sách một số sự kiện kinh tế có thể gây ra biến động giá vàng mạnh.

• Bảng lương phi nông nghiệp. Báo cáo NFP trình bày chi tiết tình trạng thị trường lao động Hoa Kỳ với thông tin chi tiết về thu nhập trung bình hàng giờ, tỷ lệ thất nghiệp, số lượng người lao động được trả lương của Hoa Kỳ, v.v. Báo cáo NFP ảnh hưởng đến giá vàng chủ yếu thông qua tác động đến lãi suất, kỳ vọng về lạm phát, sức mạnh của USD và tâm lý thị trường nói chung. Báo cáo NFP khả quan có thể báo hiệu sự tăng trưởng kinh tế, thường củng cố sức mạnh của đồng đô la và giảm sức hấp dẫn của vàng do là tài sản không sinh lợi
• Quyết định về lãi suất. Quyết định về lãi suất ảnh hưởng đến giá vàng chủ yếu qua chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lợi. Khi lãi suất tăng, nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận cao hơn từ các tài sản sinh lãi như trái phiếu, khiến vàng kém hấp dẫn hơn, thường làm giảm nhu cầu và giảm giá vàng.
• GDP. Báo cáo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hiển thị thông tin về tổng sản lượng kinh tế và tốc độ tăng trưởng của một quốc gia. Tốc độ tăng trưởng GDP chậm hơn báo hiệu nền kinh tế yếu hơn, dẫn đến nhu cầu vàng cao hơn.
• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). CPI là chỉ báo kinh tế phân tích những thay đổi về giá giỏ hàng hóa. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cao hơn phản ánh xu hướng lạm phát, nghĩa là giá trị của đồng tiền giảm. Do đó, các nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang vàng, làm tăng nhu cầu kim loại quý và đẩy giá tăng lên.
• Dữ liệu nhà ở. Báo cáo dữ liệu kinh tế liên quan đến dữ liệu nhà ở, như số lượng giấy phép xây dựng và doanh số bán nhà hiện tại, phản ánh tình hình của thị trường bất động sản và niềm tin của người tiêu dùng. Dữ liệu nhà ở kém khả quan do nền kinh tế suy yếu hơn, dẫn đến giá vàng cao hơn.

Phân tích các báo cáo kinh tế này có thể giúp các nhà giao dịch chuẩn bị tốt hơn cho các thay đổi tiềm năng về giá vàng. Luôn tham khảo lịch kinh tế để không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện quan trọng nào.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là phương pháp đánh giá tài sản bằng cách phân tích các xu hướng thống kê từ hoạt động giao dịch như biến động giá và khối lượng. Phương pháp này sử dụng biểu đồ và các công cụ khác để xác định các mô hình và dự đoán biến động giá trong tương lai. Hãy cùng khám phá các công cụ phân tích kỹ thuật chính được sử dụng trong giao dịch vàng.

• RSI. RSI giúp các nhà giao dịch đánh giá điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trên thị trường, có thể hữu ích trên các thị trường vàng đầy biến động.
• MACD. Chỉ báo này thể hiện mối quan hệ giữa hai Đường trung bình động của giá vàng. Nó giúp các nhà giao dịch nhận biết những thay đổi về sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của xu hướng.
• Dải Bollinger. Dải Bollinger bao gồm một dải giữa (Đường trung bình động đơn giản) và hai dải bên ngoài (độ lệch tiêu chuẩn so với dải giữa). Dải Bollinger giúp nhà giao dịch xác định sự biến động và các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức tiềm năng.
• Chỉ báo dao động. Chỉ báo dao động có thể giúp giao dịch vàng bằng cách nhận diện các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, báo hiệu các điểm đảo chiều tiềm năng khi giá di chuyển lên trên 80 (mua quá mức) hoặc dưới 20 (bán quá mức).
• Các mức Fibonacci thoái lui. Các mức này được suy ra từ tỷ lệ Fibonacci và được dùng để nhận diện các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng nơi sự điều chỉnh giá có thể đảo chiều.

Các chỉ báo này cũng như các mô hình biểu đồ giúp các nhà giao dịch xác định các cơ hội tiềm năng để tham gia hoặc thoát khỏi các giao dịch dựa vào các biến động giá lịch sử và tâm lý thị trường. Chúng cung cấp khuôn khổ có cấu trúc để diễn giải các động lực thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt trong bối cảnh giao dịch vàng phức tạp.

Phân tích tâm lý

Phân tích tâm lý là hoạt động nghiên cứu ý kiến của các nhà giao dịch khác đối với biến động giá trong tương lai. Phân tích tâm lý có thể giúp bạn nhanh chóng nhận biết sự thay đổi về tâm lý thị trường. Ví dụ, tâm lý tích cực tăng đột ngột trên phương tiện truyền thông và các nền tảng mạng xã hội có thể cho thấy tiềm năng tăng giá vàng.

Các công cụ phân tích tâm lý có thể phân tích các bài báo, bài đăng trên mạng xã hội và các nguồn tin khác để đánh giá tâm lý công chúng đối với vàng. Tâm lý tích cực có thể cho thấy xu hướng tăng giá trong khi tâm lý tiêu cực có thể chỉ ra xu hướng giảm giá.

Chiến lược giao dịch vàng

Chiến lược giao dịch vàng mà bạn sử dụng tùy thuộc vào phong cách giao dịch ưu tiên của bạn. Hãy xem xét các chiến lược phổ biến nhất – các chiến lược giao dịch trong ngày và giao dịch vị thế.

Chiến lược giao dịch vàng trong ngày

Vì vàng là hàng hóa có tính thanh khoản cao nên vàng có thể là tài sản mang lại nhiều lợi nhuận cho các nhà giao dịch trong ngày. Giá vàng có thể thay đổi hơn $100 chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, giao dịch trong ngày cũng rủi ro hơn do tốc độ và độ biến động liên quan đến biến động hàng ngày của giá vàng. Nếu bạn thích phong cách này thì chiến lược giao dịch vàng trong ngày này là dành cho bạn.

• Chọn khung thời gian. Trước khi bắt đầu chuẩn bị giao dịch, bạn cần chọn khung thời gian để tuân theo. Khung thời gian nhỏ nhất – M1 và M5 – phù hợp hơn với những nhà đầu cơ lướt sóng. Các công cụ chính của bạn trong chiến lược này là khung thời gian M15, M30 và H1.
• Xác định xu hướng. Bước đầu tiên thực sự trong chiến lược của bạn là xác định xu hướng hiện tại. Để thực hiện điều này, bạn cần xem biểu đồ M15 và kết nối tất cả các đáy thấp hơn hoặc các đỉnh cao hơn. Nếu đường này hướng lên trên thì xu hướng là tăng giá và ngược lại. Một cách khác để xác định xu hướng là sử dụng Đường trung bình động.
• Tìm các điểm vào lệnh. Sau khi xác định được xu hướng, hãy sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Ví dụ, nếu RSI trên 70, vàng đang đi vào vùng bán quá mức, do đó bạn có thể mở vị thế bán. Bạn cũng có thể vẽ các đường thẳng qua các đáy thấp hơn và các đỉnh cao hơn để xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu giá di chuyển gần một trong các mức này, giá có khả năng sẽ phục hồi.

• Xác định mức cắt lỗ. Bạn có thể đặt mức cắt lỗ bên trên mức kháng cự nếu bạn đang bán ra và dưới mức hỗ trợ nếu bạn đang mua vào.
• Tìm các điểm thoát lệnh. Sau khi tham gia giao dịch, bạn nên nghĩ đến các điểm thoát lệnh. Tốt nhất là sử dụng lệnh Chốt lời để bạn có thể đảm bảo lợi nhuận và không phải lo lắng về việc liên tục theo dõi thị trường. Đặt lệnh chốt lời gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Nếu muốn theo dõi thị trường, bạn có thể sử dụng Dải Bollinger: Khi giá di chuyển về phía dải dưới hoặc cắt qua dải này, vàng được coi là bán quá mức và ngược lại. Bằng cách này, bạn có thể lập kế hoạch thoát lệnh xung quanh các dải này.

• Không giao dịch quá mức. Mặc dù giao dịch trong ngày được coi là phong cách giao dịch tần suất cao nhưng bạn không nên thực hiện quá 5 giao dịch mỗi ngày. Nếu không, bạn có nguy cơ mất tập trung và không kết thúc giao dịch đúng giờ.

Các nhà giao dịch trong ngày cũng nên tính đến các sự kiện kinh tế sắp tới như báo cáo NFP. Những sự kiện này có thể ảnh hưởng lớn đến sự biến động của thị trường và dẫn đến giá vàng tăng vọt.

Chiến lược giao dịch vị thế vàng

Giao dịch vị thế liên quan đến việc nắm giữ các giao dịch trong thời gian dài, thường là nhiều tuần đến nhiều tháng, để nắm bắt xu hướng dài hạn. Sau đây là chiến lược giao dịch vị thế chi tiết cho giao dịch vàng.

1. Xác định xu hướng. Để tham gia giao dịch dài hạn, trước tiên bạn phải xác định xu hướng hiện hành. Sử dụng biểu đồ dài hạn (hàng tuần và hàng tháng) cũng như Đường trung bình động 50 ngày, 100 ngày hoặc 200 ngày để tìm hướng của xu hướng chung.
2. Tham gia giao dịch. Đối với các vị thế mua, hãy tham gia giao dịch khi giá vàng phá vỡ mức kháng cự đáng kể với khối lượng lớn. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI hoặc MACD để xác nhận các điểm đảo chiều tiềm năng. Với giao dịch vị thế, điều quan trọng là xác định quy mô giao dịch. Đặt mục tiêu chiếm 1–2% vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn.
3. Quản lý giao dịch của bạn. Đặt lệnh cắt lỗ bên dưới các mức hỗ trợ quan trọng hoặc các đáy đảo chiều gần đây đối với các vị thế mua. Đặt lệnh chốt lời dựa trên mức kháng cự dài hạn.
4. Theo dõi thị trường. Thỉnh thoảng hãy xem xét biểu đồ và chú ý đến tin tức. Hãy tính đến những sự kiện có thể có tác động lâu dài đến thị trường. Ví dụ, nếu bạn nghe tin lãi suất có khả năng tăng, bạn có thể cân nhắc đóng các vị thế mua của mình.

Giao dịch vị thế không đòi hỏi chú ý nhiều như giao dịch trong ngày. Nhưng bạn vẫn cần theo dõi tin tức chính của thị trường để hiểu sắp tới giá vàng có thể bị ảnh hưởng như thế nào.

Kết luận: Giao dịch vàng

Giao dịch vàng đã chứng tỏ là một hoạt động sinh lợi, đặc biệt là khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục gần đây vào năm 2024. Hiểu được lịch sử phong phú của vàng, ý nghĩa kinh tế và các chiến lược đầu tư khác nhau có thể cải thiện đáng kể kết quả giao dịch. Bằng việc áp dụng phân tích cơ bản, kỹ thuật và tâm lý, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt và tận dụng thị trường vàng năng động.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, Instagram và Facebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.