Giao dịch lướt sóng: Thông tin cơ bản về chiến lược

Giao dịch lướt sóng là chiến lược giao dịch nhằm nắm bắt các biến động giá trong ngắn hạn đến trung hạn trên thị trường tài chính. Nó liên quan đến việc mua hoặc bán các công cụ tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa hoặc chỉ số, với mục đích thu lợi nhuận từ những biến động giá xảy ra trong khung thời gian cụ thể.

Cách hoạt động

Các nhà giao dịch lướt sóng thường nắm giữ vị thế của họ trong vài ngày đến vài tuần, nhằm nắm bắt đà của một xu hướng. Không giống như các nhà giao dịch trong ngày đóng vị thế của họ vào cuối ngày giao dịch, các nhà giao dịch lướt sóng nhắm mục tiêu tận dụng các biến động giá trong nhiều ngày.

Giao dịch lướt sóng có thể là một chiến lược hấp dẫn đối với những nhà giao dịch thích nhịp độ thoải mái hơn so với giao dịch trong ngày và muốn tận dụng các xu hướng thị trường ngắn hạn.

Các đặc điểm chính của giao dịch lướt sóng

Giao dịch lướt sóng tập trung vào các khung thời gian trung hạn, thường sử dụng biểu đồ hàng ngày, 4 giờ hoặc hàng giờ. Điều này cho phép các nhà giao dịch xác định và tận dụng các xu hướng ngắn hạn trong bối cảnh thị trường lớn hơn.

Các nhà giao dịch chiến lược đặt mục tiêu xác định và giao dịch theo xu hướng hiện hành. Họ sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động, đường xu hướng, mô hình biểu đồ và chỉ báo để xác định hướng của thị trường và tìm các điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng.

Các nhà giao dịch lướt sóng tìm kiếm các điểm vào lệnh thích hợp để tham gia giao dịch dựa trên phân tích của họ. Điều này thường liên quan đến việc chờ đợi đợt giảm giá hoặc điều chỉnh trong xu hướng để tìm mức giá vào lệnh thuận lợi. Sau đó, các nhà giao dịch đặt mục tiêu lợi nhuận để xác định thời điểm thoát giao dịch. Các mục tiêu này có thể dựa trên các cấp độ kỹ thuật, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự hoặc mục tiêu lợi nhuận được xác định trước.

Quản lý rủi ro có vai trò quan trọng trong giao dịch trung hạn. Nhà giao dịch đặt lệnh Cắt lỗ để hạn chế tổn thất tiềm ẩn nếu giao dịch thay đổi theo hướng bất lợi. Quy mô vị thế và tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận được xem xét cẩn thận để đảm bảo rằng lợi nhuận tiềm năng lớn hơn khoản lỗ tiềm ẩn.

Nhà giao dịch lướt sóng cũng có thể xem xét các yếu tố cơ bản có liên quan có thể ảnh hưởng đến thị trường hoặc tài sản cụ thể mà họ đang giao dịch. Điều này có thể bao gồm dữ liệu kinh tế, thu nhập của công ty, sự kiện tin tức hoặc diễn biến địa chính trị.

Cách sử dụng chiến lược

Để tham gia giao dịch lướt sóng một cách hiệu quả, nhà giao dịch cần tuân theo một số nguyên tắc. Sau đây là một số điểm chính cần xem xét:

Xác định kế hoạch giao dịch. Kế hoạch cần bao gồm các mục tiêu của bạn, khả năng chấp nhận rủi ro, thị trường hoặc công cụ ưa thích để giao dịch, khung thời gian và chiến lược để xác định điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh. Có một kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn tập trung và kỷ luật trong phương pháp giao dịch của mình.

Xác định xu hướng. Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như Đường trung bình động, đường xu hướng và mô hình biểu đồ để xác định hướng của xu hướng. Các nhà giao dịch lướt sóng thường đặt mục tiêu giao dịch theo hướng của xu hướng để tăng khả năng thành công.

Chọn khung thời gian thích hợp phù hợp với phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn. Các nhà giao dịch lướt sóng thường sử dụng biểu đồ hàng ngày, 4 giờ hoặc hàng giờ để xác định các cơ hội giao dịch lướt sóng. Phân tích nhiều khung thời gian có thể cung cấp góc nhìn rộng hơn về thị trường và giúp xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm tàng.

Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng. Điều này có thể bao gồm việc nghiên cứu biểu đồ giá, sử dụng các chỉ báo và xác định các mô hình biểu đồ. Các công cụ kỹ thuật như đường trung bình động, chỉ báo dao động như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc Stochastic Oscillator (Chỉ báo dao động) và các mức hỗ trợ/kháng cự có thể hỗ trợ xác định điều kiện giao dịch thuận lợi.

Xác định chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ vốn của bạn. Xác định kích thước vị thế thích hợp cho mỗi giao dịch dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và kích thước tài khoản của bạn. Sử dụng lệnh cắt lỗ để hạn chế tổn thất tiềm ẩn và tuân thủ nghiêm ngặt. Xem xét tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cho mỗi giao dịch, nhằm đạt được lợi nhuận tiềm năng lớn hơn khoản lỗ tiềm ẩn.

Theo dõi giao dịch của bạn để đưa ra quyết định sáng suốt. Thường xuyên xem xét và điều chỉnh mức cắt lỗ và chốt lời khi giao dịch diễn ra. Luôn cập nhật mọi tin tức hoặc sự kiện có thể ảnh hưởng đến vị thế của bạn. Hãy cân nhắc việc sử dụng các điểm cắt lỗ động để chốt lợi nhuận khi giá biến động theo hướng có lợi cho bạn.

Rèn luyện kỷ luật và tính kiên nhẫn. Hãy bám sát kế hoạch giao dịch của bạn và tránh những quyết định bốc đồng. Kiên nhẫn và chờ đợi những điều kiện phù hợp với chiến lược của bạn. Tránh giao dịch quá mức và kiểm soát cảm xúc của bạn một cách hiệu quả. Điều quan trọng là phải hiểu rằng không phải giao dịch nào cũng thành công và thua lỗ là một phần của giao dịch. Duy trì kỷ luật và kiểm soát cảm xúc đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành công lâu dài.

Luôn cập nhật xu hướng thị trường, tin tức và chiến lược giao dịch mới. Không ngừng tự học về phân tích kỹ thuật và cơ bản. Phân tích các giao dịch của bạn thường xuyên để xác định điểm mạnh và điểm yếu trong chiến lược của bạn và thực hiện các điều chỉnh cho phù hợp.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram, Instagram và Facebook để nhận ngay thông tin cập nhật về Headway.