การจัดการตำแหน่งที่เปิดหลายตำแหน่ง: ทำอย่างไรให้ถูกต้อง

การมีตำแหน่งที่เปิดอยู่หลายตำแหน่งหมายความว่าคุณมีการเทรดหรือการลงทุนมากกว่าหนึ่งรายการในพอร์ตโฟลิโอของคุณ คุณเข้าสู่ตำแหน่งของตราสารทางการเงินต่างๆ เช่น หุ้น สกุลเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และเปิดตำแหน่งเหล่านี้ไว้ ในบทความนี้ ผู้เชี่ยวชาญของ Headway แบ่งปันวิธีจัดการตำแหน่งเหล่านี้และทำกำไรจากตำแหน่งเหล่านี้ให้ได้อย่างดี

การมีตำแหน่งที่เปิดรับหลายตำแหน่งถือเป็นความท้าทาย

ตำแหน่งที่เปิดอยู่แต่ละตำแหน่งอาจมีลักษณะเฉพาะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เป็นไปได้ ดังนั้นการจัดการตำแหน่งที่เปิดหลายตำแหน่งจึงต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบ การบริหารความเสี่ยง และการตัดสินใจ

นักเทรดและนักลงทุนควรติดตามความคืบหน้าของแต่ละตำแหน่ง ทำการปรับเปลี่ยนตามที่จำเป็น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตโดยรวมสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยง

ทำไมถึงมีความเสี่ยง?

สิ่งสำคัญคือต้องจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการมีตำแหน่งเทรดที่เปิดหลายตำแหน่งอย่างรอบคอบ เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเปิดหลายตำแหน่ง ให้คำนึงถึงความเสี่ยงต่อไปนี้:

💹 ความเสี่ยงจากตลาด สภาวะตลาดโดยรวมสามารถส่งผลกระทบต่อตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดของคุณพร้อมกันได้ หากมีการชะลอตัวของตลาดในวงกว้างหรือมีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาด อาจนำไปสู่การขาดทุนในหลายตำแหน่ง

🤯 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว การจัดสรรสัดส่วนสำคัญพอร์ตของคุณมากระจุกรวมในแต่ละภาคส่วน อุตสาหกรรม หรือประเภทสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงจากการกระจุกตัวได้ หากเหตุการณ์เชิงลบที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นภายในประเภทสินทรัพย์นั้น อาจนำไปสู่การขาดทุนจำนวนมากในหลายตำแหน่ง

🤝 ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์กันของตำแหน่ง หลายตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์กันสูงอาจเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะขยายความเสี่ยงของคุณ การกระจายตำแหน่งของคุณในสินทรัพย์ต่างๆ สามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์ได้

💧 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดขึ้นเมื่อมี ปริมาณการเทรด หรือความลึกของตลาดสำหรับตำแหน่งแต่ละตำแหน่งไม่เพียงพอ หากคุณถือหลายตำแหน่งในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ อาจเป็นเรื่องยากที่จะออกหรือปรับตำแหน่งเหล่านั้นอย่างรวดเร็วและในราคาที่ต้องการ ตำแหน่งที่มีสภาพคล่องต่ำอาจขึ้นอยู่กับสเปรดราคา bid-ask ที่กว้างขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร

🏦 การเปิดมากเกินไป หากคุณมีตำแหน่งที่เปิดอยู่มากเกินไปหรือจัดสรรเงินทุนส่วนใหญ่ของคุณไปยังหลายตำแหน่ง อาจนำไปสู่การเปิดที่มากเกินไปและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

💻 ความเสี่ยงในการดำเนินการ การจัดการตำแหน่งที่เปิดหลายตำแหน่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างขยันขันแข็ง การดำเนินการเทรดอย่างทันท่วงที และการเก็บบันทึกที่แม่นยำ ความเสี่ยงในการดำเนินการ เช่น ความผิดพลาดทางเทคโนโลยี ความผิดพลาดของแพลตฟอร์มการเทรด หรือข้อผิดพลาดจากมนุษย์ อาจส่งผลเสียต่อความสามารถของคุณในการจัดการและดำเนินการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ Headway คุณสามารถมั่นใจได้ว่าประสบการณ์กาเทรดของคุณจะราบรื่นและมั่นคง

จะจัดการตำแหน่งที่เปิดหลายตำแหน่งได้อย่างไร?

การจัดการตำแหน่งที่เปิดอยู่หลายตำแหน่งอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ก็เป็นไปได้ โปรดใช้ความระมัดระวังและใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น:

ติดตามตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ รับข่าวสารเกี่ยวกับสภาวะตลาดและข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อตำแหน่งของคุณ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและตัวบ่งชี้เพื่อติดตาม แนวโน้มของตลาด และระบุทางออกหรือจุดปรับตัวที่อาจเกิดขึ้น

ใช้ Stop-Loss คำสั่ง Stop-Loss มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยง ตั้งค่าระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละตำแหน่งเพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าตำแหน่งของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณเกินกว่าจุดที่กำหนด

พิจารณาความสัมพันธ์ของตำแหน่ง หากหลายตำแหน่งมีความสัมพันธ์กันสูง ตำแหน่งเหล่านั้นอาจเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะขยายความเสี่ยงของคุณ กระจายตำแหน่งของคุณเพื่อลดความสัมพันธ์และลดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น

ฝึกการจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการเปิดตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่มากเกินไป เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสี่ยงมากเกินไป กำหนดขนาดตำแหน่งตามขนาดของบัญชีเทรดของคุณและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของแต่ละเทรด

มีวินัยและการควบคุมอารมณ์ ยึดมั่นในแผนการเทรดของคุณและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นโดยใช้ อารมณ์ ความกลัวและความโลภสามารถนำไปสู่การกระทำที่ไม่มีเหตุผล มีวินัย ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และหลีกเลี่ยงการไล่ตามการขาดทุนหรือพยายามจับเวลาตลาด

ติดตามเราได้ที่ เทเลแกรม, อินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก เพื่อรับการอัปเดตจาก Headway ทันที