Mengurus Berbilang Kedudukan Terbuka: Cara Melakukan Dengan Betul

Mempunyai berbilang kedudukan terbuka bermakna anda mempunyai lebih daripada satu perdagangan atau pelaburan yang aktif dalam portfolio anda. Anda memasuki kedudukan dalam instrumen kewangan yang berbeza, seperti saham, mata wang atau komoditi, serta memastikan kedudukan ini terbuka. Dalam artikel ini, pakar Headway berkongsi cara mengurus kedudukan ini dan memperoleh keuntungan dengan baik.

Mempunyai berbilang kedudukan terbuka adalah satu cabaran

Setiap kedudukan terbuka mempunyai ciri unik, risiko dan potensi ganjaran tersendiri. Oleh itu, mengurus berbilang kedudukan terbuka memerlukan pemantauan, pengurusan risiko dan proses membuat keputusan yang teliti.

Pedagang dan pelabur harus menjejaki kemajuan bagi setiap kedudukan, membuat pelarasan seperti yang diperlukan, serta memastikan keseluruhan portfolio mereka sejajar dengan matlamat pelaburan dan toleransi risiko mereka.

Mengapakah ada risiko?

Anda dinasihatkan untuk mengurus dengan teliti risiko yang sedia ada apabila anda mempunyai berbilang kedudukan terbuka dalam perdagangan. Apabila anda memutuskan untuk membuka berbilang kedudukan, sentiasa ingat risiko yang berikut:

? Risiko pasaran. Keseluruhan keadaan pasaran boleh memberi kesan kepada semua kedudukan terbuka anda secara serentak. Jika terdapat kemelesetan pasaran yang meluas atau peristiwa penting yang menjejaskan pasaran, ini boleh menyebabkan kerugian merentasi berbilang kedudukan.

? Risiko penumpuan. Memperuntukkan sebahagian besar portfolio anda kepada sektor, industri atau kelas aset tertentu boleh meningkatkan risiko penumpuan. Jika peristiwa negatif yang tidak diduga berlaku dalam kelas aset tersebut, ini boleh menyebabkan kerugian besar merentasi berbilang kedudukan.

? Risiko kolerasi. Berbilang kedudukan berkorelasi tinggi mungkin bergerak ke arah yang sama, oleh itu meningkatkan pendedahan risiko anda. Mempelbagaikan kedudukan anda merentasi aset yang berbeza boleh membantu mengurangkan risiko korelasi.

? Risiko kecairan. Risiko kecairan timbul apabila volum dagangan atau kedalaman pasaran tidak mencukupi untuk kedudukan tertentu. Jika anda mengekalkan berbilang kedudukan dalam sekuriti tidak cair, anda mungkin akan mengalami kesukaran untuk keluar atau melaraskan kedudukan tersebut dengan cepat dan pada harga yang dikehendaki. Kedudukan tidak cair juga boleh tertakluk pada spread bida dan tanya yang lebih luas, yang berpotensi memberi kesan kepada keuntungan.

? Pendedahan berlebihan. Jika anda mempunyai bilangan kedudukan terbuka yang berlebihan atau memperuntukkan sebahagian besar modal anda kepada berbilang kedudukan, ini boleh menyebabkan pendedahan berlebihan dan peningkatan risiko.

? Risiko operasi. Mengurus berbilang kedudukan terbuka memerlukan pemantauan yang teliti, pelaksanaan dagangan tepat pada masanya dan penyimpanan rekod yang tepat. Risiko operasi, seperti kegagalan teknologi, gangguan dalam platform dagangan, atau kesilapan manusia, boleh menjejaskan keupayaan anda untuk mengurus dan melaksanakan dagangan secara berkesan. Di Headway, anda boleh yakin bahawa pengalaman dagangan anda lancar dan stabil.

Bagaimanakah cara mengurus berbilang kedudukan terbuka?

Mengurus berbilang kedudukan terbuka agak mencabar, tetapi boleh dilaksanakan. Sentiasa berhati-hati dan gunakan petua ini untuk melakukan yang terbaik:

Pantau kedudukan secara berkala. Sentiasa ambil tahu tentang keadaan pasaran dan berita yang mungkin memberi kesan kepada kedudukan anda. Gunakan alat analisis teknikal dan penunjuk untuk menjejaki arah aliran pasaran dan mengenal pasti kemungkinan titik keluar atau titik pelarasan.

Gunakan Henti Rugi. Pesanan Henti Rugi amat penting untuk mengurus risiko. Tetapkan tahap yang telah ditakrifkan untuk setiap kedudukan bagi mengehadkan potensi kerugian. Ini memastikan kedudukan anda ditutup secara automatik jika pasaran bergerak menentang anda melangkaui titik tertentu.

Pertimbangkan korelasi kedudukan. Jika berbilang kedudukan berkorelasi tinggi, mereka mungkin akan bergerak ke arah yang sama, lantas menguatkan pendedahan risiko anda. Pelbagaikan kedudukan anda untuk mengurangkan korelasi dan meminimumkan potensi kerugian.

Amalkan pengurusan modal yang berkesan. Elakkan daripada mendedahkan diri anda secara berlebihan kepada sebarang kedudukan tunggal, kerana ini boleh membawa kepada risiko yang tinggi. Tentukan saiz kedudukan berdasarkan saiz akaun dagangan anda dan nisbah risiko-ganjaran bagi setiap dagangan.

Kekalkan disiplin dan kawalan emosi. Teruskan rancangan dagangan anda dan elakkan diri daripada membuat keputusan impulsif berdasarkan emosi. Ketakutan dan ketamakan boleh mendorong tindakan yang tidak rasional. Kekal berdisiplin, ikut strategi anda yang telah ditetapkan dan elakkan diri daripada mempertaruh lebih banyak wang atau cuba menentukan masa pasaran.

Ikuti kami di Telegram, Instagram dan Facebook untuk mendapatkan kemas kini Headway dengan segera.