複数のオープンポジションの管理：正しい管理方法を解説

複数のオープンポジションを持っているということは、ポートフォリオでアクティブな取引や投資が2つ以上あるということです。 株式、通貨、コモディティなどの異なる金融商品でポジションにエントリーし、オープンのまま維持することになります。 この記事では、Headwayの専門家がこれらのポジションを管理して利益を得る方法をお教えします。

複数のポジションをオープンにするのは難しい

それぞれのオープンポジションには、それぞれの性質、リスク、報酬のチャンスがあります。 つまり、複数のポジションを管理するには、慎重にモニタリングし、リスクマネジメントを行い、意思決定をする力が求められます。

トレーダーや投資家はそれぞれのポジションの進捗を追い、必要に応じて調整を行い、ポートフォリオ全体が投資目標とリスク許容度に沿ったものになっているかを確認するべきです。

なぜリスクが大きいのか？

取引で複数のオープンポジションを持つことに関連するリスクを慎重に管理することが大切です。 複数のポジションをオープンすることを決めたら、次のことを心に留めておきましょう。

?市場リスク 全般的な市場の状況がすべてのオープンポジションに同時に影響を与えます。 市場が広範囲に及んで低迷したり、市場に影響を与える重大なイベントが発生した場合、複数のポジションで損失が発生する可能性があります。

?集中リスク ポートフォリオの大部分を特定の業界、産業、資産クラスに割り振っていると、集中リスクの可能性が高まります。 その資産クラスで予測不可能なネガティヴなイベントが起きたとき、結果的に複数のポジションで本日につながる可能性があります。

?相関リスク 相関性の強い複数ポジションは、同じ方向に値動きする可能性があり、リスクにさらされる危険性があります。 様々な異なる資産にポジションを多様化することで、相関リスクを減らすことができます。

?流動性リスク流動性リスクは、目的のポジションにおいて、取引量や市場の深さが十分でない時に高まります。 流動性の低い有価証券のポジションを複数保有している場合、それらのポジションをすぐに望み通りの価格で決済したり調整することは難しいかもしれません。 また、流動性の低いポジションはビッド・アスクスプレッドが広がり、収益性に影響を与える可能性があります。

?エクスポージャー過多 過剰な数のオープンポジションを持ったり、資金の大部分を複数のポジションに配分したりすると、エクスポージャーが過多になったり、リスクが大きくなる可能性があります。

?運営リスク 複数のオープンポジションを管理するには、緻密なモニタリングとタイムリーな取引の実行、適切な記録が必要です。 技術的な障害、取引プラットフォームの不具合、人為的なミスなどの運用リスクは、取引を効果的に管理・実行する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。 Headwayでは、スムーズで安定した取引体験をお約束します。

複数のオープンポジションの管理方法とは？

複数のオープンポジションの管理は難しいですが、不可能ではありません。 慎重に行動し、より良い取引を行うために下記のヒントを使ってみてください。

定期的にポジションをモニタリングする。 市場の状況とポジションに影響を与え得るニュースについて、常に把握しておく。 テクニカル分析ツールやインジケーターを使って、市場のトレンドを追い、エグジットのチャンスや調整するポイントを見極める。

ストップロス注文を使う。ストップロス注文はリスク管理に不可欠です。 それぞれのポジションに対し、あらかじめ設定した水準を使うことで、潜在的な損失を制限する。 こうすることで、市場の動きが自分に不利に働いても、特定のポイントでポジションを自動的にクローズできます。

ポジションの相関性を考慮する 複数のポジションの相関性が高い場合、同じ方向に値動きし、リスクにさらされる恐れがあります。 ポジションを多様化することで相関性を減らし、潜在的なリスクを最小限に抑えましょう。

効果的な資産管理の練習をする 大きなリスクに繋がるため、ひとつのポジションでエクスポージャー過多になるのを避ける。 取引アカウントのサイズとそれぞれの取引のリスクとリターンの比率に基づいてポジションのサイズを判断しましょう。

常に規律を持ち、感情をコントロールする。取引計画を厳守し、感情に基づく衝動的な判断を行うことは避けましょう。 恐怖と強欲は非合理的な行動の元です。 常に規律を持ち、予め決めた戦略に従い、損失に固執したり、市場のタイミングを測ったりすることは避けましょう。

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