Qu’est-ce que l’effet de levier ?

L’effet de levier et le système de marge sont les bases du trading. Comprendre leur mécanisme de fonctionnement est important pour tous ceux qui souhaitent intervenir sur les marchés financiers.

Pourquoi a-t-on besoin d’un effet de levier ?

Au début, le marché des devises était exclusivement réservé aux grands investisseurs disposant de capitaux importants. Cela leur a permis de réaliser de gros profits en profitant des plus petites fluctuations des devises.

Avec le développement du marché et l’émergence des sociétés de courtage, le système dit de l’effet de levier et de marge est né. Ils ont permis aux petits traders d’intervenir sur les marchés et de faire des profits.

Définition

Le concept de l’effet de levier sur les marchés financiers est la capacité de contrôler ou de trader de très grosses sommes en utilisant une très petite quantité de fonds. L’effet de levier est une facilité offerte par la société de courtage à un trader afin qu’il puisse trader avec des multiples de son capital.

Par exemple, si la société de courtage propose un effet de levier de 1:50, cela signifie qu’elle donne au trader la possibilité de trader un volume 50 fois supérieur à celui de ses opérations sur le marché.

Le courtier a mis à la disposition du trader un dispositif qui lui permet de multiplier par 50 la taille de ses opérations sur le marché. La facilité sera restituée à l’entreprise directement après la clôture de l’opération de trading. Le gain ou la perte réalisé(e) sur la transaction sera calculé(e) et ajouté(e) ou déduit(e) du capital du trader.

Pour être plus précis, vous ouvrez une position sur l’EURUSD d’une valeur de mille dollars. Cette opération aura une valeur de 50 000 dollars sur le marché en raison de l’effet de levier de 1:50. C’est ce qui rend le pourcentage de profit ou de perte par rapport au montant initial très important.

Taille de l’effet de levier

Les courtiers en devises proposent des effets de levier de diverses tailles : Certaines sociétés de courtage offrent un effet de levier supérieur à 1000 fois le capital. Les effets de levier les plus fréquents sont les suivants : 1:20, 1:50, 1:100 et 1:200.

L’effet de levier 1:100 signifie que chaque dollar que vous utilisez lors de vos transactions sera multiplié par 100 sur le marché si vous ouvrez des positions. Observez les exemples des différentes valeurs de l’effet de levier :

Mécanisme de levier et système de marge

L’effet de levier repose sur un système appelé “système de marge” ou “marge”. Le système de l’effet de levier et de la marge est un système intégré indissociable l’un de l’autre.

Une marge est un petit montant de capital réservé pour permettre au trader d’ouvrir une nouvelle position sur le marché. Ce montant est déterminé sur la base de la taille du contrat de trading Forex et de l’effet de levier.

La marge n’est ni une taxe ni une commission. C’est en effet la garantie que le trader pourra garder une position ouverte sur le marché. La marge est reversée sur le solde du compte après la clôture de l’opération. Le courtier utilise la marge pour protéger les positions des traders et pour couvrir toute perte pouvant survenir sur le compte au cours du trading.

La valeur de la marge requise est très faible par rapport à la taille des positions de trading prises sur le marché

Par exemple

Supposons qu’un trader dispose d’un solde de 1 000 dollars sur son compte. La société de courtage propose un effet de levier de 1:100. Le trader souhaite ouvrir une position longue (achat) sur la paire USDCAD.

Avec un mini-contrat de 0,10, soit une quantité de 10 000 unités de la devise de base, qui est le dollar américain.

Sans l’effet de levier financier, le trader ne pourra pas exécuter un ordre d’achat de 10 000 dollars avec un compte de 1000 dollars seulement.

Grâce au système de marge et d’effet de levier, le trader peut ouvrir des positions. L’entreprise ouvre le contrat pour le trader. En échange, le courtier réserve une certaine valeur de capital correspondant à la taille du contrat et à l’effet de levier financier.

Cela s’appelle la marge bloquée et se calcule en divisant la valeur du contrat par la valeur de l’effet de levier :

$10,000 ÷ 100 = $100

Ainsi, la marge réservée de 100 $ sera déduite du capital, laissant 900 $ sur le compte, qui constitue la marge disponible (ou libre).

Si la séance se termine avec un profit de 120 dollars, cet argent est ajouté au solde.

L’entreprise reversera la marge réservée (100 dollars) sur le compte de sorte que le solde soit égal à 1120 dollars.

Mais si la séance se termine sur une perte de 50 dollars, cette somme sera déduite du solde. La société de courtage remettra également la marge réservée sur le compte, et le solde sera de 950 $.

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