Todo lo que necesitas saber sobre el trading de oro

El oro siempre ha ocupado un lugar especial en el mundo del trading. Sin embargo, en el 2024, alcanzó nuevos datos históricos y se convirtió en uno de los instrumentos de trading más rentables. Lea este artículo para descubrir por qué el trading de oro es lucrativo y qué estrategias puede emplear para beneficiarse del trading de oro.

Breve historia del oro

Las primeras evidencias del uso activo del oro se remontan al año 4.000 a. C. Los humanos de esa época ya conocían la belleza del oro y lo empleaban para hacer objetos decorativos. Hacia el año 2.500 a. C., el oro ya se había introducido en la medicina.

El comienzo del papel del oro como medio de intercambio se atribuye al año 700 a. C. Las civilizaciones más grandes valoraban mucho este metal precioso, a menudo yendo a la guerra contra sus vecinos en busca de depósitos de oro. Pronto, el metal se convirtió en la base del patrón monetario mundial.

En los siguiente siglos, las monedas de oro fueron adoptadas por la enorme mayoría de los países. En la década de 1870, los gobiernos de todo el mundo adoptaron el llamado patrón oro. De acuerdo con este sistema, los países comenzaron a utilizar papel moneda que podía convertirse en oro. Sin embargo, en la década de 1920, fue abandonado debido a tiempos económicamente difíciles.

Desde entonces, el oro se ha ido quitando gradualmente del sistema monetario mundial. Sin embargo, todavía se considera un símbolo de riqueza y tiene una amplia gama de aplicaciones en tecnología y medicina debido a sus propiedades físicas.

Rol del oro en la economía

No cabe duda de que durante siglos el oro ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de la economía contemporánea. Pero, ¿por qué se considera un fuerte indicador del estado económico?

Resulta que, aunque el oro no se incorpora directamente a las finanzas, los participantes del mercado lo consideran una parte vital de la economía. Esto se debe en gran parte a su riqueza historica e importancia cultural. Además, los precios del oro han mostrado un crecimiento constante a lo largo de los años, manteniendo su valor a través de múltiples recesiones.

Debido a esto, los inversores tratan al oro como una inversión de refugio seguro. Este metal precioso ha demostrado un valor increíble en tiempos de inestabilidad económica e inflación. Los inversores prefieren trasladar su capital a inversiones en oro, ya que los instrumentos financieros tradicionales tienden a tener un rendimiento inferior en estas circunstancias.

Esta práctica se llama cobertura y ayuda a los inversores a preservar el valor de su capital a pesar de una posible devaluación de la divisa.

Como resultado, este interés por el oro provoca una mayor volatilidad en otros mercados financieros. Para evitar la inflación y una mayor devaluación de las monedas, los gobiernos pueden subir los tipos de interés para frenar la inflación y ralentizar la expansión económica. Los precios del oro también pueden experimentar una reducción de la velocidad de crecimiento, lo que a su vez afecta a la actividad económica.

Este ciclo se repite de vez en cuando y cada vez el oro llama la atención de todos los participantes del mercado. Incluso después de todos estos años, el oro sigue siendo parte del ecosistema económico mundial.

Tipos de inversiones en oro

Dado que el oro es un instrumento popular, se puede invertir de muchas maneras. Conozcamos algunos de ellos.

• Oro físico

La forma más sencilla de invertir en oro es comprando oro físico. Esto incluye lingotes de oro – monedas, barras y lingotes de oro certificados por su peso y pureza. Los lingotes de oro se pueden comprar en distribuidores y bancos acreditados.

Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que el oro físico no paga dividendos. Además, los lingotes de oro pueden costar una fortuna y carecer de liquidez, por lo que es difícil venderlos rápidamente.

• CFDs de oro

Los CFD son derivados financieros que permiten a los inversores especular sobre los movimientos de los precios del oro sin poseer el metal físico ni tener espacio de almacenamiento. En un CFD, el comprador acepta pagar al vendedor la diferencia entre el precio actual del oro y su precio al final del contrato. El trading de CFD es flexible, aunque implica costos adicionales como spreads y cargos de estancia. Con Headway, puede operar con los CFDs de oro con apalancamiento ilimitado.

• Acciones en empresas mineras

Los inversores pueden comprar acciones de empresas mineras de oro que cotizan en la bolsa de valores. La desventaja es que estas acciones están influenciadas no solo por el precio del oro, sino también por factores específicos de la empresa, como los costos de producción, las decisiones de gestión y los riesgos geopolíticos.

• ETFs de oro

Los ETFs de oro son fondos que normalmente mantienen lingotes de oro físicos o rastrean el precio del oro a través de derivados. Cada unidad de ETF representa una cierta cantidad de oro, generalmente la medida es en onzas. Al invertir en un ETF, los inversores poseen indirectamente una parte del oro subyacente en poder del fondo. Sin embargo, no tienen posesión física del oro en sí.

Además, el rendimiento de un ETF de oro puede variar del precio spot del oro debido a las comisiones de gestión, los costos de trading y las diferencias en las estrategias de gestión del oro.

Cada tipo de inversión en oro ofrece diferentes beneficios a los inversores. La elección depende de sus preferencias personales, capacidades y objetivos de inversión.

Factores que influyen en los precios del oro

El oro es bien conocido por su alta volatilidad. Para beneficiarse del trading de oro, es importante comprender los factores que influyen en su precio.

• Precios en USD. Históricamente, el USD y el oro tienen una relación inversa cuando se trata de sus precios. Esto se debe a que el oro está denominado en USD en los mercados globales, por lo que un dólar más fuerte encarece relativamente el oro para los tenedores de otras divisas, reduciendo la demanda y como resultado su valor.
• Demanda de la producción. El oro se usa en diversas industrias, incluidas la electrónica, los dispositivos médicos y aeroespaciales. El aumento de la demanda de estos sectores puede hacer subir el precio del oro.
• La inflación. A menudo el oro es considerado como una cobertura contra la inflación. Cuando la inflación aumenta, el poder adquisitivo de las monedas fiduciarias como el USD disminuye. Los inversores pueden recurrir al oro como depósito de valor porque tiende a mantener su poder adquisitivo a lo largo del tiempo.
• Eventos geopolíticos. Los eventos geopolíticos como conflictos, guerras, disturbios políticos o tensiones diplomáticas pueden aumentar la incertidumbre en los mercados financieros. En respuesta, los inversores pueden buscar la relativa seguridad del oro como depósito de valor, lo que puede conducir a una mayor demanda y precios más altos.
• Tasas de interés. Los bancos centrales suelen subir las tasas de interés para combatir la inflación. Las tasas de interés más altas pueden hacer que otros activos que devengan intereses, como los bonos y las cuentas de ahorro, sean más atractivos en comparación con los activos que no devengan intereses, como el oro. Esto puede reducir la demanda de oro, lo que lleva a precios más bajos.
• Reservas del banco central. Algunos bancos centrales mantienen importantes reservas de oro como parte de sus reservas de divisas. Los cambios en las políticas de compra o venta de oro de los bancos centrales pueden afectar directamente los precios del oro al influir en la dinámica de la oferta y la demanda en el mercado del oro.

El oro juega un papel importante en la economía mundial, por lo que hay tantos factores que influyen en su precio. Los traders e inversores deben estar atentos a los eventos que pueden influir en los precios del oro, como el NFP, las decisiones sobre las tasas de interés, etc.

¿Cómo analizar los precios del oro?

Debido a la posición única que ocupa el oro en la economía mundial, hay muchos factores que se deben considerar al hacer trading con oro. Es por eso que los traders necesitan aplicar varios tipos de análisis para obtener información más exhaustiva.

Análisis fundamental

El oro es extremadamente susceptible a los cambios causados por los eventos del mercado. Debido a su alta correlación con el USD, cualquier evento económico que provoque volatilidad en los pares de divisas del USD impacta en los precios del oro. Aquí hay una lista de algunos eventos económicos que podrían causar fuertes fluctuaciones en los precios del oro.

• Las nóminas no agrícolas. El reporte del NFP detalla el estado del mercado laboral de EE.UU. al proporcionar información sobre el número de trabajadores estadounidenses remunerados, la tasa de desempleo, los ingresos promedio por hora, etc. El reporte del NFP influye en los precios del oro principalmente a través de su impacto en las tasas de interés, las expectativas de inflación, la fortaleza del USD y el sentimiento general del mercado. Un reporte sólido del NFP puede indicar crecimiento económico, que generalmente fortalece el dólar y reduce el atractivo del oro como activo no rentable
• Decisión sobre las tasas de interés . Las decisiones sobre las tasas de interés influyen en el precio del oro principalmente a través del costo de oportunidad de mantener activos no rentables. Cuando las tasas de interés suben, los inversores pueden obtener mayores rendimientos de los activos que devengan intereses, como los bonos, que en comparación lo hace menos atractivo y generalmente reduce la demanda y baja su precio.
• PIB. El reporte del Producto interno bruto muestra información sobre la producción económica general y la tasa de crecimiento de un país. Un crecimiento más lento del PIB significa una economía más débil, lo que lleva a una mayor demanda de oro.
• Índice de precios al consumidor (IPC). ElIPC es un indicador económico que analiza los cambios en los precios de la canasta básica. Un IPC más alto refleja tendencias inflacionarias, lo que significa que el valor de una moneda disminuye. Como resultado, los inversores tienden a cambiar sus inversiones al oro, lo que aumenta la demanda del metal precioso y hace subir su precio.
• Datos de vivienda . Publicaciones económicas relacionadas con la vivienda los datos, como los permisos de construcción y las ventas de viviendas existentes, reflejan la estabilidad del mercado inmobiliario y la confianza del consumidor. Los bajos datos de vivienda se atribuyen a una economía más débil, lo que conduce a precios más altos del oro.

Analizar estas publicaciones económicas puede ayudar a los traders a prepararse mejor para posibles cambios en los precios del oro. Siempre consulte nuestro calendario económico para no perderse ningún evento importante.

Análisis técnico

El análisis técnico es un método de evaluación de activos mediante el análisis de tendencias estadísticas de la actividad comercial, como los movimientos de precios y el volumen. Emplea gráficos y otras herramientas para identificar patrones y predecir futuros movimientos de precios. Analicemos las principales herramientas del análisis técnico utilizadas en el trading de oro.

• RSI. El RSI ayuda a los traders a evaluar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el mercado, lo que puede ser especialmente útil en los mercados volátiles de oro.
• MACD. Este indicador muestra la relación entre dos Medias móviles del precio del oro. Ayuda a los traders a identificar cambios en la fuerza, dirección, impulso y duración de una tendencia.
• Bandas de Bollinger. Estos consisten en una banda media (Media móvil simple) y dos bandas externas (desviaciones estándar alejadas de la banda media). Las bandas de Bollinger ayudan a los traders a identificar la volatilidad y las posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa.
• Oscilador estocástico. El oscilador estocástico puede ayudar en el trading de oro identificando las condiciones de sobrecompra y sobreventa, señalando posibles puntos de reversión cuando se mueve por encima de 80 (sobrecompra) o por debajo de 20 (sobreventa).
• Niveles de retrocesos de Fibonacci. Estos niveles se derivan de los índices de Fibonacci y se utilizan para identificar posibles niveles de soporte y resistencia donde las correcciones de precios podrían revertirse.

Estos indicadores, así como los patrones de gráficos, ayudan a los operadores a identificar oportunidades potenciales para ingresar o salir de operaciones en función de los movimientos históricos de los precios y la psicología del mercado. Proporcionan un marco estructurado para interpretar la dinámica del mercado y tomar decisiones informadas en medio de las complejidades del trading de oro.

Análisis del sentimiento

El análisis de sentimiento se refiere a la práctica de estudiar las opiniones de otros traders sobre los futuros movimientos en los precios. El análisis de sentimientos puede ayudarlo a identificar cambios rápidamente en el sentimiento del mercado. Por ejemplo, un aumento repentino en el sentimiento positivo en los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales podría indicar un posible aumento en los precios del oro.

Las herramientas del análisis de la confianza del mercado pueden analizar con artículos de noticias, las publicaciones en redes sociales y otras fuentes para medir el sentimiento público en relación hacia el oro. El sentimiento positivo podría indicar un comportamiento alcista, mientras que el sentimiento negativo podría sugerir tendencias bajistas.

Estrategias del trading de oro

La estrategia de trading de oro que emplee depende de su estilo de trading preferido. Echemos un vistazo a las estrategias más populares –el trading intradía y el trading de posiciones.

Estrategia de trading intradía para el oro

Dado que el oro es un producto muy líquido, puede ser un activo muy rentable para los daytraders. Su precio puede cambiar a más de $100 en un solo día. Sin embargo, el trading intradía también es más riesgoso debido a la velocidad y la volatilidad que rodea los movimientos diarios del oro. Si este estilo es algo que prefiere, esta estrategia de trading diaria de oro es para usted.

• Elija un marco temporal. Antes de comenzar a hacer operaciones de trading, debe seleccionar un marco temporal a seguir. Los plazos más cortos, M1 y M5, son más adecuados para los scalpers. Sus principales herramientas en esta estrategia son los marcos temporales M15, M30 y H1.
• Identifique la tendencia. El primer paso real de su estrategia es identificar la tendencia actual. Para hacer esto, debe mirar el gráfico M15 y conectar todos los mínimos más bajos o los máximos más altos. Si la línea se dirige hacia arriba, la tendencia es alcista y viceversa. Otra forma de identificar la tendencia es utilizar Medias móviles .
• Encuentre los puntos de entrada. Después de identificar la tendencia, use indicadores técnicos. Por ejemplo, si el RSI está por encima de 70, el oro está entrando en la zona de sobreventa, por lo que puede abrir una posición a corto plazo. También puede dibujar líneas a través de mínimos más bajos y máximos más altos para identificar los niveles de soporte y resistencia. Si el precio se acerca a uno de ellos, es probable que se recupere.

• Determine los niveles de Stop-Loss. Los niveles de Stop-loss se pueden abrir por encima del nivel de resistencia si está a corto plazo y por debajo del nivel de soporte si es a largo plazo.
• Encuentre puntos de salida. Después de ingresar al trading, debe pensar en los puntos de salida. Lo mejor es utilizar una orden Take Profit, para que pueda asegurar sus ganancias y no preocuparse por monitorear constantemente el mercado. Colóquelo cerca del nivel de soporte o resistencia. Si prefiere observar los mercados, puede usar Bandas de Bollinger: Cuando el precio se mueve hacia la banda inferior o la cruza, el oro se considera sobrevendido y viceversa. De esta manera, puede planificar su salida alrededor de las bandas.

• No haga trading en exceso. Si bien el trading intradía se considera un estilo de alta frecuencia, no se recomienda realizar más de 5 operaciones al día. De lo contrario, corre el riesgo de perder la atención y no cerrar a tiempo.

Los daytraders también deben tener en cuenta los próximos eventos económicos como el NFP. Estos pueden afectar en gran medida la volatilidad del mercado y provocar grandes saltos en los precios del oro.

Estrategia de trading de posición para el oro

El trading de posiciones implica mantener operaciones durante un período prolongado, generalmente de semanas a meses, para capturar tendencias a largo plazo. Aquí hay una estrategia detallada de trading de posiciones para el trading de oro.

1. Identifique la tendencia. Para ingresar a una operación a largo plazo, primero debe identificar la tendencia predominante. Utilice gráficos a largo plazo (semanales y mensuales), así como Medias móviles de 50, 100 o 200 días para encontrar la dirección general de la tendencia.
2. Ingrese a la operación. Para posiciones largas, ingrese operaciones cuando el oro rompa niveles de resistencia significativos en un gran volumen. Utilice indicadores técnicos como el RSI o MACD para confirmar posibles puntos de reversión. Con el trading de posiciones, es importante determinar el tamaño de una operación. Apuntele al 1-2% del capital de su cuenta.
3. Monitoree su operación. Coloque el Stop-Loss por debajo de los niveles de soporte clave o mínimos de oscilación recientes para posiciones largas. Establezca órdenes de Take Profit basadas en niveles de resistencia a largo plazo.
4. Monitoree el mercado. Revise los gráficos de vez en cuando y preste atención a las noticias. Tenga en cuenta los eventos que podrían tener un impacto a más largo plazo en el mercado. Por ejemplo, si escucha que es probable que aumenten las tasas de interés, podría considerar cerrar sus posiciones largas.

El trading de posiciones no requiere tanta atención como el trading intradía. Pero aún necesita estar al tanto de las principales noticias del mercado para comprender cómo pueden verse afectados los precios del oro a continuación.

Conclusión: El trading de oro

El trading de oro ha demostrado ser una iniciativa lucrativa, especialmente a la luz de sus recientes máximos históricos en 2024. Comprender la valiosa historia del oro, su importancia económica y las diversas estrategias de inversión disponibles puede mejorar significativamente los resultados en el trading. Al aplicar exhaustivos análisis fundamentales, técnicos y de sentimiento del mercado, los traders pueden tomar decisiones bien informadas y capitalizar el dinámico mercado del oro.

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