كيف يتم حساب وقف الخسارة وأخذ الربح؟
عادةً ما يتضمن حساب مستويات وقف الخسارة وأخذ الربح في التداول النظر إلى عوامل مختلفة: ظروف السوق، وتحمل المخاطر، والتحليل الفني. في هذه المقالة، يشارك محللو Headway بعض الأساليب الشائعة لحساب هذه المستويات.
النهج #1: النسب المئوية
يتمثل النهج المباشر في تحديد مستويات وقف الخسارة وأخذ الربح باستخدام نسبة مئوية من سعر الدخول محددة مسبقاً. تضمن هذه الطريقة نسبة ثابتة للمخاطرة إلى المكافأة.
على سبيل المثال، يمكنك تعيين وقف الخسارة عند 1% أو 2% أقل من سعر الدخول وجني الأرباح عند 2% أو 3% فوق سعر الدخول.
النهج #2: مستويات الدعم والمقاومة
باستخدام التحليل الفني، يمكنك تحديد مستويات الدعم والمقاومة المهمة على الرسم البياني للسعر. يمكنك وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم مباشرةً لتقليل الخسائر المحتملة في حالة انخفاض السعر. وبالمثل، يمكن وضع أوامر أخذ الربح بالقرب من مستويات المقاومة للاستفادة من الأرباح المحتملة إذا وصل السعر إلى تلك المستويات.
النهج #3: نسبة المخاطرة-المكافأة
عندما تقرر مستويات وقف الخسارة وأخذ الربح، يمكنك أن تأخذ في الاعتبار نسبة المخاطرة إلى المكافأة. تحسب هذه النسبة الربح المحتمل مقابل الخسارة المحتملة في الصفقة.
إذا كنت راضياً بنسبة 1:2 للمخاطرة والمكافأة، فإن وقف الخسارة عند 50 نقطة، وأخذ الربح عند 100 نقطة.
النهج #4: التقلب
يمكن أن يؤثر مستوى التقلبات في السوق على مكان وضع مستويات وقف الخسارة وأخذ الربح. عندما يكون هناك تقلبات أعلى، قد تكون مستويات وقف الخسارة الأوسع ضرورية لمراعاة تقلبات الأسعار. من ناحية أخرى، قد تسمح التقلبات المنخفضة بمستويات وقف خسارة أكثر تشدداً.
لتحديد المستويات المناسبة، يمكن لمؤشرات التقلب مثل متوسط المدى الحقيقي (ATR) أن تساعد في تقييم تقلبات السوق.
أدوات مفيدة لتقييم التقلبات
- متوسط المدى الحقيقي (ATR)
ATR هو مؤشر فني شائع يستخدم لقياس التقلبات. ويحسب النطاق المتوسط بين الأسعار المرتفعة والمنخفضة خلال فترة محددة. تشير قيمة ATR الأعلى إلى تقلبات أكبر، مما يشير إلى الحاجة إلى مستويات أوسع لوقف الخسارة وأخذ الربح. على عكس ذلك، تشير قيمة ATR المنخفضة إلى تقلبات أقل وإمكانية الوصول إلى مستويات أكثر تشدداً.
- البولنجر باند
تتكوّن بولينجر باند من خط المتوسط المتحرك الأوسط والنطاقات العلوية والسفلية التي تمثل مستويات التقلب. عندما تتسع النطاقات، فهذا يشير إلى زيادة التقلبات، وخلال فترات النطاقات الأضيق، يكون التقلب أقل. يمكنك ضبط مستويات وقف الخسارة وأخذ الربح بناءً على عرض النطاقات.
- مؤشرات التقلب
هناك العديد من مؤشرات التقلب المتاحة، مثل مؤشر التقلب (VIX) لتقلبات سوق الأسهم أو مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) لاتجاهات السوق العامة وقوتها. يمكن أن توفر هذه المؤشرات نظرة ثاقبة لبيئة التقلب الحالية، مما يساعدك على تحديد مستويات مناسبة لوقف الخسارة وأخذ الربح.
- أنماط الشمعدان
يمكن أن تشير أنماط الشمعدان إلى التقلبات. تشير الشمعدانات واسعة النطاق وكبيرة الحجم إلى تقلبات أعلى، في حين تشير الشمعدانات ضيقة النطاق وصغيرة الحجم إلى تقلبات أقل. ضع في اعتبارك حجم ونطاق الشمعدانات لضبط مستويات وقف الخسارة وأخذ الربح وفقاً لذلك.
من المهم أن تدرك أنه لا توجد طريقة عالمية لتحديد المستويات المثالية لوقف الخسارة أو أخذ الربح. اضبط وعدّل استراتيجيتك وفقاً لتجاربك الشخصية وظروف السوق ودرجة تحمل المخاطر. افعل ذلك بانتظام، وستكون النتائج رائعة!
تابعونا على تيلجرام، انستغرام، وفيسبوك للحصول على تحديثات Headway مباشرة.
