خطط للتداول على الأحداث الاقتصادية: استراتيجيات إدارة المخاطر
أحد العوامل الحاسمة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسواق هي الأحداث الاقتصادية. إن التخطيط لتداولاتك حول هذه الأحداث يمكن أن يساعدك على الاستفادة من الفرص مع إدارة المخاطر. وإليك كيفية التعامل معها.
فهم الأحداث الاقتصادية وأثرها
الأحداث الاقتصادية هي إعلانات أو تقارير مجدولة تصدرها الحكومات أو البنوك المركزية أو المؤسسات المالية الأخرى. ويشمل ذلك:
- اجتماعات البنوك المركزية (بنك الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأوروبي)
- تقارير التوظيف (الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة)
- بيانات GDP (الناتج المحلي الإجمالي)
- تقارير التضخم (مؤشر أسعار المستهلك)
- تقارير الأرباح (للشركات، وبخاصة تلك المتعلقة بمتداولي الأسهم)
يمكن لكل حدث أن يؤثر على أسواق مختلفة بطرق مختلفة. على سبيل المثال، قد يؤدي رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز قوة الدولار الأمريكي والتسبب في انخفاض أسواق الأسهم، في حين قد يؤدي تقرير GDP الأضعف من المتوقع إلى انخفاض ثقة المستثمرين في اقتصاد بلد معين. إن فهم التأثير المحتمل لهذه الأحداث هو الخطوة الأولى في إعداد صفقاتك.
استراتيجيات لتخطيط الصفقات حول الأحداث الاقتصادية
1. راقب التقويم الاقتصادي
إحدى أهم الأدوات التي يمكن أن يمتلكها المتداول هي التقويم الاقتصادي. فهو يسرد جميع الأحداث الاقتصادية الهامة المقررة للأسبوع أو الشهر، وتأثيرها المتوقع، والأسواق الأكثر احتمالا أن تتأثر.
وعبر تتبعك للإعلانات الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد القيام بفعل قبل الحدث أو الانتظار حتى يمر والتداول على حركة السعر الناتجة.
2. تجنب التداول قبل الأحداث الكبرى
على الرغم أنه قد يكون من المغري فتح مركز قبل الإعلان الاقتصادي، إلا أنّه غالباً ما يكون من الحكمة تجنّب التداول قبله مباشرةً. حيث تميل التقلبات إلى الارتفاع مع اقتراب الحدث، وقد تصبح الأسواق غير قابلة للتنبؤ. يمكن أن يؤدي الانزلاق (عندما يتم تنفيذ التداول بسعر أسوأ من المتوقع) والتقلبات المفاجئة في الأسعار إلى خسائر كبيرة إذا تحرك السوق ضد مركزك.
وقد تكون الاستراتيجية الأكثر أماناً هي الانتظار إلى ما بعد الحدث والتداول بناءً على رد فعل السوق. يفضل العديد من المتداولين هذا النهج “التفاعلي”، حيث يمكنهم الاستفادة من الاتجاه الثابت بعد الإعلان بدلاً من المخاطرة بعدم اليقين الذي يسبق الحدث.
3. استخدم أوامر وقف الخسارة وأوامر الحد
عند التداول على الأحداث الاقتصادية، فإن إحدى أدوات إدارة المخاطر الأكثر فعالية هي استخدام أوامر وقف الخسارة وأوامر الحد. يساعدك وقف الخسارة على الخروج تلقائياً من التداول إذا تحرك السوق ضدك إلى ما بعد نقطة محددة، مما يحميك من الخسائر التي هي أكبر من المتوقع خلال الظروف المتقلبة. يضمن أمر الحد أن يتم تنفيذ تداولاتك بسعر محدد مسبقاً أو أفضل من ذلك.
على سبيل المثال، إذا كنت تتداول قبل تقرير التوظيف في الولايات المتحدة وتتوقع تقلبات عالية، فإن وضع أمر وقف خسارة محكم يمكن أن يمنع الخسائر إذا تحرك السوق ضدك بشكل غير متوقع بسبب التقرير.
4. خفض الرافعة المالية
استراتيجية أخرى مهمة لإدارة المخاطر هي تقليل الرافعة المالية قبل حدوث حدث اقتصادي كبير. تتيح الرافعة المالية للمتداولين التحكم في مراكز أكبر باستخدام مبلغ أقل من رأس المال، ولكن خلال فترات التقلبات العالية، يمكن أن يؤدي هذا إلى خسائر كبيرة. يؤدي تقليل الرافعة المالية إلى تقليل تعرضك للمخاطر وتقليل احتمالية حدوث تقلبات كبيرة في رصيد حسابك خلال الأوقات المضطربة.
5. تداول بأحجام مراكز صغيرة
بالإضافة إلى تقليل الرافعة المالية، فكر في تقليص أحجام مراكزك قبل الأحداث الاقتصادية. يتيح لك هذا البقاء في السوق والاستفادة من تحركات الأسعار مع إدارة تعرضك للمخاطر. إن تداول أحجام أصغر يعني أنه حتى لو تحرك السوق بشكل حاد، فإن تأثيره على رأس مالك الإجمالي سيكون محدوداً.
6. قم بتنويع تداولاتك
إن التنويع هو استراتيجية مجربة لإدارة المخاطر في أي سوق. بدلاً من تركيز جميع تداولاتك ضمن فئة أصول واحدة، قم بتوزيع تعرضك عبر أسواق أو أدوات مختلفة أقلّ عرضةً للتفاعل بشكل مماثل مع نفس الحدث الاقتصادي.
على سبيل المثال، في حين أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤثر بشكل كبير على أزواج العملات التي تتضمن الدولار الأمريكي، إلّا أنّ سلعة مثل الذهب قد تتفاعل بشكل مختلف. و بتنويع تداولاتك عبر الفوركس والسلع والأسهم، يمكنك التخفيف من تأثير حدث واحد على محفظتك الإجمالية.
استراتيجيات للتداول بعد الأحداث الاقتصادية
بعد أن تستقر الأمور، تبدأ الأسواق عادة بالاستقرار في اتجاه جديد يعتمد على نتائج الحدث الاقتصادي. تتضمن استراتيجيات التداول ما بعد الحدث ما يلي:
- اتباع الاتجاه. بمجرد أن يبدأ السوق بالتحرك في اتجاه معين استجابةً للحدث، يمكنك الدخول في صفقات في اتجاه الترند. على سبيل المثال، إذا أدى تقرير قوي عن الوظائف إلى تعزيز الدولار الأمريكي، فقد يتطلع المتداول إلى الدخول في مركز طويل على أزواج USD.
- تداول النطاق. في بعض الأحيان، تظل الأسواق مقيدة بنطاق محدد بعد حدث اقتصادي، خاصة إذا كانت الأخبار متوافقة إلى حدٍّ بعيد مع التوقعات. في هذه الحالة، يمكنك استخدام استراتيجيات تداول النطاق للاستفادة من التذبذبات بين مستويات الدعم والمقاومة.
على الرغم من أن التداول في ظل الأحداث الاقتصادية قد يكون أمراً صعباً، إلا أن التخطيط الدقيق واستراتيجيات إدارة المخاطر المنضبطة يمكن أن تساعدك على تجاوز هذه الأوقات المضطربة بنجاح.
تابعونا على تيلجرام, انستغرام، وفيسبوك للحصول على تحديثات Headway مباشرة.
